[1월 31일 삼성증권 글로벌 뉴스 인사이트]

■ 미국/유럽 증시 주요 뉴스

<주요 기업 뉴스>

1. 아마존 (AMZN US, +0.7%)

○ 아마존 4Q19 실적 요약

① Summary
- 매출액 1.6%, EPS 60.3% 컨센서스 상회하는 서프라이즈
- 1분기 매출액 및 영업이익 가이던스도 컨센서스에 부합하는 수준으로, 수익성 추가 악화에 대한 우려 일단락
- Unit Growth +22%로 성장 가속화 지속
- Shipping cost 및 Fulfillment cost 증가율 전분기 대비 하락
- 시간외 거래 주가 12% 급등 중

② 4Q19 실적 (전년대비)
- 매출액 $87.4B (+20.8%), 컨센 상회
- 영업이익 $3.9B (+2.5%), 컨센 상회
- 순이익 $3.3B (+8.0%), 컨센 상회
- GAAP EPS $6.47 (+7.1%), 컨센 상회

③ 부문별 매출 (전년대비)
- 온라인직매입 $45.7B (+14.7%)
- 오프라인매장 $4.4B (-0.9%)
- 마켓플레이스 $17.5B (+30.4%)
- 아마존프라임 $5.2B (+32.2%)
- AWS $10.0B (+34.0%)
- 기타(광고) $4.8B (+41.1%)

④ 부문별 OPM (전년대비)
- 미국 3.6%, (-1.5%p 악화)
- 해외 -2.6%, (+0.5%p 개선)
- AWS 26.3%, (-3.0%p 악화)

⑤ 1Q20 가이던스 (vs 컨센서스)
- 매출액 $69.0-73.0B (vs $71.6B)
- 영업이익 $3.0-4.2B (vs $4.0B)

IR자료: https://bit.ly/31db0PJ

2. Visa (V US, +1.64%)

○ Visa 1Q20 실적 발표

- Visa 30일 장 종료 후 1Q 실적 발표. EPS (Non-GAAP)는 1.46달러로 시장 컨센서스 부합

- 영업수익은 60.5억달러(YoY +10%)를 기록, 컨센서스를 0.2억달러 하회했으며, 영업비용은 20.4억달러(YoY +15%)를 기록

- Q1 Payments volume은 2.4조달러로 YoY +8% 증가를 기록

- 한편, 동사는 Q1 주당 0.30달러의 배당 발표. 이는 직전 분기 0.30달러와 같은 수준

https://bit.ly/37GOUrx

3. Coca Cola (KO US +3.2%)

○ 4분기 실적 발표

- 매출액 90.7억 달러 전년대비 16% 상승, EPS 0.44달러. 애널리스트 전망치 소폭 상회하는 실적 발표

- 신제품인 Coca Plus Coffee의 반응이 좋았고, Coca Zero Sugar 역시 금번 분기 실적에 영향. 북미 내 소다 수요가 감소하고 있으나 제품 라인업 확대가 이를 방어

- 코로나바이러스 영향은 적을 것으로 경영진은 분석. 2020년 가이던스는 매출액 5%, EPS 7% 성장 제시

http://bit.ly/2S6Dt5N

4. Biogen (BIIB US, -1.77%)

○ 4Q19 실적 발표. 하락 마감

- 주요 실적 요약
매출액 36.7억달러 (컨센서스 3.53억달러 상회, +4.1% YoY)
Non GAAP EPS $8.34 (컨센서스 $8.06 상회, +19%))
GAAP EPS $8.08 (컨센서스 $7.30 상회)

- 주요 제품 매출액
Spinraza 5.43억달러 (컨센서스 5.49억달러 하회 +16%)
Tecfidera 11.61억달러 (컨센서스 11.2억달러 상회, +5%)
Tysabri 4.73억달러 (+2%)
Avonex 4.11억달러 (-15%)
Rituxan/Gazyva 3.95억달러 (+3%)

- 2020년 가이던스
매출액 141-143억달러 (컨센서스 141억달러)
Non GAAP EPS $31.50 - 33.50 (컨센서스 $33.03)
GAAP EPS $29.50 - 31.50

https://cnb.cx/2uGyqRr

5. 애플 (AAPL US, -0.14%)

○ 미국에서 새로운 애플 맵 공개

- 새로 공개된 애플 맵은 3D 뷰를 제공할 뿐만 아니라 버스, 비행기 도착 시간 등을 공유

- 애플은 맵에 대해 수십억 달러를 투자. 외부 데이터를 공유하지 않기 때문에 자체적으로 라이더 센서를 탑재한 차량을 통해 400만 마일을 주행해 데이터 수집

- 애플은 구글보다 맵을 일찍 출시했으나 기능적으로 열세함에 따라, 아이폰에도 구글맵을 선탑재하여 활용 중이었음


https://cnb.cx/2UcCyDo

6. Uber Technologies (UBER US, -0.84%)

○ 과거 Door Dash와 합병 논의 보도

- FT는 6개월전 Uber와 Door Dash간 합병 논의가 있었다고 보도. 합병은 두 기업 모두 투자한 소프트뱅크가 주도

- 합의에 이르지 못하며 합병 논의 무산. 다만 향후 대화 재개 가능성을 열어 놓음. 미국을 제외한 다른 지역에서는 음식 배달 기업간 인수/합병 지속 중

https://cnb.cx/2uO0baC

7. Electronic Arts (EA US, -0.6%)

○ EA FY3Q20 실적 발표

- Visa 30일 장 종료 후 3Q20실적 발표. Net bookings과 EPS는 모두 컨센서스한 양호한 실적 기록

- 그럼에도 불구하고 낮은 금분기와 연간 가이던스로 주가는 시간외 2%대 하락중